Vårt erbjudande till dig som kund i Private Banking
Vi kan hjälpa dig både med din långsiktiga ekonomi och de dagliga affärerna. Detta ingår:
- Professionell Swedsec licensierad rådgivare med begränsat antal kunder
- Personlig rådgivning med behovsanalys och en finansiell plan
- Proaktivitet med löpande affärsförslag efter överenskommelse med din Private Banker
- Exklusiva placeringsprodukter skräddasydda efter dina behov
- Information och planering utifrån gällande skatteregler
- Värdepappersdepå
- Investeringsstrategin – placeringsrekommendationer som speglar Swedbank och Sparbankernas syn på makro, marknad och allokering
- Bolån och andra finansieringslösningar
- Digitala och mobila tjänster
- Telefonbanken med Personlig service – med förtur
- Exklusivt korterbjudande med generösa försäkringslösningar
- Bank- och servicefack
- Inbjudningar till kundträffar med intressanta föreläsare
- Nyhetsbrev 10 gånger/år
Specialisttjänster
- Familjejuridisk rådgivning 1 gång/år
- Förmånliga erbjudande via vår juridiska samarbetspartner Lexly (online)
- Samtliga avtal kostnadsfritt online
- Kostnadsfri behovsanalys online
- Inledande kostnadsfri rådgivning
- 20% rabatt på samtliga avtal med jurist
- Ägarplanering/Företagsförmedling – Specialister på ägarfrågor/försäljning av aktiebolag
- Tillgång till deklarationshjälp och deklarationsunderlag
- Skräddasydda pension- och försäkringslösningar främst via vårt dotterbolag Portfolio Försäkra